如何计算ETF或指数型共同基金的超额回报?

ETF和指数型共同基金是一种被广泛使用的投资工具,它们的表现通常会与其所跟踪的基准指数进行比较。超额回报是指该基金相对于其基准指数的表现。

相关人群:对于那些在投资ETF或指数型共同基金时想要了解其超额回报的投资者,以及金融从业人员。

计算ETF或指数型共同基金的超额回报需要以下步骤:

  1. 确定基金的基准指数,例如标普500指数。

  2. 计算基金的总回报,包括股息和资本增值。

  3. 计算基准指数的总回报。

  4. 将基金的总回报减去基准指数的总回报,得到超额回报。

公式为:超额回报 = 基金总回报 - 基准指数总回报

例如,如果一个ETF在一年内获得了20%的回报,而其基准指数在同一时间内获得了15%的回报,则该ETF的超额回报为5%。

需要注意的是,超额回报并不一定意味着基金表现良好。如果基金的超额回报是由于高风险投资而获得的,那么这种超额回报可能是暂时的。因此,在评估基金表现时,需要考虑多个因素。

名人事例:约翰·博格尔是指数型共同基金的先驱之一,他创建了第一个指数型共同基金——Vanguard 500 Index Fund。该基金跟踪标普500指数,并以低廉的费用提供市场平均水平的回报。博格尔强调,长期持有低成本的指数型共同基金是实现成功投资的关键。

评论

  • ETF或指数型共同基金的超额回报可以通过以下公式计算:

    超额回报 = 基金收益率 - 基准收益率

    其中,基金收益率是指该基金在一定时间内的实际收益率,而基准收益率则是指与该基金投资标的相同的市场指数或其他基准的收益率。

    例如,如果一个ETF在过去一年中的收益率为10%,而其投资标的的市场指数在同一时期的收益率为8%,那么该ETF的超额回报就是2%。

    指数基金收益如何算?
    超额回报公式来帮忙。
    基金收益率减基准,
    差值便是超额收益中。

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